La Secretaría de Hacienda concreta operación de refinanciamiento en el mercado local y la primera subasta sindicada del año
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó con éxito la primera operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 235 mil 552 millones de pesos, con una demanda por alrededor de 296 mil millones de pesos.
- Adicionalmente, realizó una colocación sindicada mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 30 años por un monto equivalente a 10 mil 408 millones de pesos.
- Ambas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos a tasa fija nominal y real, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local al incorporar una nueva referencia de largo plazo.
Ciudad de México 20 de enero de 2026.- La nueva referencia de Udibonos a 30 años, con clave de emisión S 571011, vence en octubre de 2057, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.26%. La demanda total de dicha operación superó los 17 mil millones de pesos, equivalente a 1.69 veces el monto colocado, lo que refleja un elevado interés por parte de los inversionistas.
Por su parte, en cuanto a la operación de refinanciamiento, se logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.44 años, y se otorgó liquidez adicional a la nueva referencia por un monto alrededor de 64 mil millones de pesos, lo anterior con el objetivo de fortalecer el portafolio de deuda pública denominada en pesos para 2026 y los años subsecuentes. En esta operación se recompraron diversos instrumentos de deuda, incluyendo Cetes, Bonos M y Udibonos. Del total recomprado:
- 71 mil 857 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026,
- 44 mil 430 millones de pesos a vencimientos en 2027, y
- 119 mil 265 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2027.
Esta redistribución de vencimientos permitirá una gestión más eficiente de los requerimientos de financiamiento futuros y reduce presiones de refinanciamiento en el corto plazo.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos y actualización de referencias para el presente año, lo cual está alineado con el Plan Anual de Financiamiento 2026.
Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, una gestión responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.