- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la primera colocación de México en los mercados financieros internacionales de capitales en 2026 aprovechando condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en emitir en el año.
- La operación alcanzó un monto de 9 mil millones de dólares, con lo que, por tercer año consecutivo se estableció un récord de colocación. Esto permitió al gobierno federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, lo que otorga mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año.
- Los bonos de 30 y 12 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2019 y 2020, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aún en un entorno internacional complejo.
- La elevada demanda observada en esta transacción se suma a la reciente trayectoria de niveles históricamente altos de participación, lo que confirma el sólido interés por los bonos del gobierno federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.
Ciudad de México 06 de enero de 2026.- México inauguró los mercados financieros internacionales para América Latina en dólares con la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares, alcanzando una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito.
La operación estuvo distribuida de la siguiente manera:
- Un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de dólares.
- Un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de dólares.
- Un bono a 30 años, con una tasa de cupón de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de dólares.
Con esta emisión, México establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados
El gobierno federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
