Pemex regresa exitosamente a los mercados locales de capital
Ciudad de México 14 de febrero de 2026.-Como parte de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en particular de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, Pemex en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó el día de hoy la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31 mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de vasos comunicantes, con las características siguientes:
- 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
- 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
- 5,496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.
Durante la emisión, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. Estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real.
Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex. Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
La emisión tuvo una demanda de 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.