Pemex rompe récord con emisión histórica de deuda en el mercado local
Coloca 31 mil 500 mdp con alta demanda y mejora condiciones financieras
Ciudad de México, 14 de febrero del 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado bursátil mexicano al colocar 31 mil 500 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La operación superó ampliamente las expectativas al registrar una demanda por 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a 2.5 veces el monto objetivo inicial de 25 mil millones. El interés de los inversionistas permitió ampliar el monto colocado y reducir en promedio 42 puntos base las tasas respecto a las indicaciones preliminares.
La emisión forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de la petrolera y tiene como propósito refinanciar pasivos con vencimiento en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda.
En días recientes, Pemex informó que su deuda se redujo en 20 mil millones de dólares en 2025 frente al nivel registrado en 2018, ubicándose en su punto más bajo en los últimos 11 años. El gobierno federal ha señalado que continuará sustituyendo pasivos costosos por financiamiento en condiciones más favorables.
La colocación del 13 de febrero se estructuró bajo el mecanismo de “vasos comunicantes” en tres tramos:
- 9 mil 5 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
- 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
- 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
Hacienda detalló que los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial: 40 puntos base en el tramo flotante, 37 en el fijo nominal y 48 en el fijo real.
Los agentes colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
Para la dependencia, las condiciones obtenidas reflejan la confianza del mercado en el proceso de saneamiento financiero de la empresa y fortalecen su perfil crediticio en el mediano plazo.